Anglický kartograf dostáva od cára zákazku - namaľovať mapu Ďalekého Východu Ruska. Počas dlhej cesty plnej úžasných zážitkov sa dostáva až do Číny. Počas putovania sa stretáva s majstrami bojových umení, čínskymi princeznami, Dračím kráľom a objavuje záhady dračej...
V roku 1942 pri rýchlom postupe Wehrmachtu sa mnohí sovietski vojaci dali na útek. Z dezercie bol obvinený aj poručík Ogarkov, ktorý sa práve vracal ku svojej jednotke s dôležitým odkazom. Keďže je dôstojník, trest smrti zastrelením, ktorý ho čaká, musí potvrdiť ešte...
