V tejto modernej love story odohrávajúcej sa v Texase, dva páry - pretĺkajúci sa skladatelia Faye (Rooney Mara) a BV (Ryan Gosling) a hudobný magnát Cook (Michael Fassbender) a servírka (Natalie Portman) hľadajú cestu k úspechu v prostredí rock 'n' rollu cez zvádzanie a zrady.
Gwynplaine strávil väčšinu života v chudobe, ale nie bez lásky. Jeho a ďalšiu sirotu, Dios, našiel a zachránil pred zmrznutím láskavý Ursus. Osvojil si ich a spoločne putujú svetom ako kočovná herecká spoločnosť. Mladý herec sa neskôr dozvie o svojom urodzenom pôvode a...
