Veľký hnedý medveď Brum Brum si žije svoj pokojný život, až kým mu jedného dňa popletený bocian nedoručí omylom zvláštnu zásielku – malú pandu. Ako všetky mláďatá, aj táto panda je roztomilá, ale veľa plače a rozhodne nepatrí do Brum-Brumovho lesa. Nezostáva mi nič...
Mladý Pinocchio uteče svému geniálnímu stvořiteli Gepettovi a vydá se s koněm Tybaltem do světa. Připojí se k potulnému cirkusu, který vede podvodník Mojafocco. Pinocchio se záhy stane hlavní atrakcí, a zatímco vyprodává představení po celé zemi, Kocour a Lišák vykrádají...
Delphi je mladý delfín, nadšený a beznádejný rojko, ktorý sa chce naučiť umenie starodávneho „tajného úderu“ chvostom, aby všetkých prekvapil. Jeho najlepší priateľ Zabe je večne ukecaný, Nonstop rozpráva a sníva o tom ako zbohatne. Spoločne plávajúc oceánom objavia...
