Kráľ Michael sa má oženiť, ale žiadna z urodzených neviest, ktoré mu doteraz priviedli, sa mu nepáči. Aby prišiel na iné myšlienky, vyjde si na koni do lesa. Tam býva mlynár so svojou krásnou dcérou Máriou. Kráľ sa do nej razom zamiluje. Mlynár by sa rád stal dvorným...
