Uznávaný americký detektív Nick Carter (Michal Dočolomanský) navštívi secesnú Prahu, aby si tu zmeral sily so zločincom svetového formátu, ktorý pod maskou vedu - milujúceho grófa Kratzmara pácha zločiny pomocou mäsožravej rastliny, pavlovovsky reagujúcej na melódiu Mozartovej...
Sugestívna dráma z prostredia českého malomesta odohrávajúca sa na prelome devätnásteho a dvadsiateho storočia. Obmedzenosť a pretvárka obyvateľov malomesta sa odráža na príbehu starnúcej dievky Štěpy (Iva Janžurová), ktorá si zoberie za muža skrachovaného dôstojníka.
Film sa skladá z poviedok Nahý v trní (o mužovi, ktorému pes zobral oblečenie, keď sa kúpal v rieke), Hry lásky (profesor na penzii maľuje obraz s biblickým výjavom a ako modely mu stoja miestny obyvatelia), Věrnost (o psovi, ktorý zahynie pri obrane svojho pána).