Prešlo päť rokov. Kráľovná čiernej mágie žije spokojne a jej krstná dcéra Aurora pomaly dospieva. Nenávisť medzi ľuďmi a kúzelnými bytosťami sa úplne vytratila. Svadba medzi princom Filipom a Aurorou je dôvod k radosti a mnohí dúfajú v spojenectvo. Nečakaný zvrat udalostí...
Angela DeLuca je americká turistická sprievodkyňa, ktorá žije v talianskom Ríme. Jej vášeň pre mesto a neobvyklé spôsoby spôsobili, že krátko pred Vianocami prišla o prácu po tom, ako opäť vzala turistov mimo stanovenej trasy. Kým uvažuje o svojej budúcnosti, narazí na Olivera...
