Slepá klaviristka Sofia počuje zo susedného bytu hádku, ktorá sa skončí údajnou samovraždou mladej ženy. Ako nežiaduca svedkyňa smrti svojej priateľky Veronique sa stane terčom jej otca, vojnového zločinca Zorana. Už čoskoro sa ocitne v ohrození života a jediný, kto ju môže...
Príbeh sleduje Charlesa Xaviera a Erika Lensherra ešte predtým, ako prijali mená Profesor X a Magneto. V tom čase bývali veľmi blízkymi priateľmi pracujúcimi na spoločnom projekte – zabrániť spolu s ďalšími mutantmi najhoršej hrozbe, akú kedy ľudstvo poznalo.
