Amy, dievčina z malého amerického mestečka sa zamiluje do chlapca - tuláka. Avšak ten priniesol do mestečka so sebou aj starú rodinnú kliatbu a tá vyvolá hrôzu, akú jeho obyvatelia ešte nezažili.
Literárny agent Peter Loew prežíva veľmi zvláštne obdobie. Po jedno romániku s tajomnou ženou je jeho krk obohatený o jazvy po uhryznutí a on sa pomaly začína meniť. Stráca súdnosť, prestáva jasne rozpoznávať realitu od predstáv. Je všetko to, čo zažíva skutočnosť, alebo...
Ženy v malej dedine uprostred juhoamerických hôr zostali zrazu úplne samé bez mužov. Zmizli v nezmyselnej vojne a v dedine zostal len otec Rafael. "Obetuje" sa v mene Božieho prikázania a poruší svoj celibát, aby ženy mohli splodiť mužské potomstvo. Deti sa však nenarodia a Rafael...
