Napínavý historický príbeh sa odohráva na pozadí krutých katolícko-protestantských vojen, ktoré v 16. storočí rozbúrili Francúzsko. Láska Marie de Mézières k jej neodolateľnému bratrancovi Henrimu de Guiseovi je zničená a Marie sa krátko po nútenom sobáši s iným mužom...
Muzikál sa odohráva v Paríži koncom 50. rokov a je venovaný pamiatke Lestera Younga a Buda Powella, ktorí začiatkom 60. rokov hrali v parížskom klube Blue Note s tenorsaxofonistom Dexterom Gordonom, ktorý v tomto filme stvárnil hlavnú úlohu. Okolo polnoci je dielo plné džezovej...
Maurice Faugel si po prepustení z väzenia vyrovnáva účty a zároveň plánuje ďalšiu lúpež so svojím priateľom Silienom. Ten je však v prostredí, v ktorom sa pohybuje, považovaný za udavača... V tomto filme Melville adaptoval rovnomenný román Pierra Lesoua vydaný v edícii Série...
