Muzikál sa odohráva v Paríži koncom 50. rokov a je venovaný pamiatke Lestera Younga a Buda Powella, ktorí začiatkom 60. rokov hrali v parížskom klube Blue Note s tenorsaxofonistom Dexterom Gordonom, ktorý v tomto filme stvárnil hlavnú úlohu. Okolo polnoci je dielo plné džezovej...
Napínavý historický príbeh sa odohráva na pozadí krutých katolícko-protestantských vojen, ktoré v 16. storočí rozbúrili Francúzsko. Láska Marie de Mézières k jej neodolateľnému bratrancovi Henrimu de Guiseovi je zničená a Marie sa krátko po nútenom sobáši s iným mužom...
