Michael Sullivan je syn diplomata amerického ministerstva zahraničia, ktorý zomrel, keď bol Michael mladý. Michael opúšťa lukratívne zamestnanie vo veľkej banke a na jeseň 2002 nastupuje na svoje vysnívané miesto diplomata v OSN. Pridelia mu miesto asistenta generálneho tajomníka...
Iracká jednotka odpadlíkov zachráni život mladému policajtovi, ktorý sa potom pridá k ich boji proti Islamskému štátu tam, kde kedysi bývali ulice Mosulu.