Po dlhotrvajúcich vojnách sa Federácia a Klingonská ríša pripravujú na mierový summit. Je to možno posledná šanca na mier medzi odvekými rivalmi. Kapitán Kirk a jeho posádka sú poverení uvítaním najvyššieho kancelára Klingonov. Potom, čo je klingonská loď záhadne zničená...
Je rok 1908 a Západ sa zmenil. Len Cable Hogue je stále rovnaký, hoci už má majetok, za ktorý vďačí prameňu uprostred púšte. Jedného dňa sa po vodu zastavia dvaja zločinci, ktorí ho kedysi olúpili a nechali, aby zomrel v púštnej horúčave...
Pise sa rok 2654 a vojna s agresivnymi Kiletarmi je na spadnutie. Hlavne velitelstvo v sustave Vega, kde je umiestneny nepostradatelny Navcom, umoznujuci skokove presuny pri vesmirnych plavbach, hlasi necakany utok nepriatela. Krajina sa tak ocitne v bezprostrednom nebezpecenstve a nezostava vela...
