Je rok 1908 a Západ sa zmenil. Len Cable Hogue je stále rovnaký, hoci už má majetok, za ktorý vďačí prameňu uprostred púšte. Jedného dňa sa po vodu zastavia dvaja zločinci, ktorí ho kedysi olúpili a nechali, aby zomrel v púštnej horúčave...
Dve starnúce sestry Ursula Widdington (Judi Dench) a Janet Widdington (Maggie Smith) z anglického Cornwallu v roku 1936 nájdu na blízkej pláži po búrke zraneného mladíka, ktorého zachránia a u seba doma sa oňho starajú.