Muž (Willem Dafoe) a Žena (Charlotte Gainsbourgová) sa vášnivo milujú. Čiernobiele zábery kĺzavé kamery si vychutnávajú ich zaujatie sexom. Zároveň sledujeme krôčiky dieťaťa, ktoré sa s nadšením blíži smerom k padajúcim snehovým vločkám za otvoreným oknom. Divák už...
Pred 5-tisíc rokmi žil bezohľadný a ctižiadostivý muž menom Memnon, ktorý bol presvedčený, že je predurčený vládnuť ľuďom žijúcim v rozsiahlej egyptskej púšti. Postavil sa preto na čelo barbarskej armády a vraždil nemilosrdne každého, kto sa nechcel podriadiť jeho vôli....
Will Graham, agent FBI, je síce muž stredného veku, a predsa je už tretí rok v penzii. Do dôchodku odišiel po vyšetrovaní série mimoriadne brutálnych vrážd, keď sa zoznámil aj s doktorom Lecterom. Ten mu vtedy pomáhal. Will však netušil, že mu pomáha práve ten, po kom pátra....
