Tragický príbeh mladého muža - mrzáka, ktorý napriek svojmu handicapu chce byť šťastný. Nenachádza pochopenie ani v rodine, ani v spoločnosti, mladá vydatá žena, ku ktorej ho púta vášnivá láska, sa s ním len pohráva.
Paríž, začiatok 20. storočia. Frlix Krull, šarmantný a pohľadný mladík zo skromných pomerov má výnimočnú schopnosť prispôsobiť sa akýmkoľvek okolnostiam, ktoré by ho mohli posunúť vpred. Práca v luxusnom hoteli je pre neho výnimočnou príležitosťou, ktorú sa rozhodne...
Dej je situovaný do 20tých rokov pred 2. svetovou vojnou do malého prímorského mestečka, kde sa jedného dňa objavil plagát, že kúzelník príde do mesta a deti presvedčili rodičov, aby kúpili lístky…
