Dej je situovaný do 20tých rokov pred 2. svetovou vojnou do malého prímorského mestečka, kde sa jedného dňa objavil plagát, že kúzelník príde do mesta a deti presvedčili rodičov, aby kúpili lístky…
Tragický príbeh mladého muža - mrzáka, ktorý napriek svojmu handicapu chce byť šťastný. Nenachádza pochopenie ani v rodine, ani v spoločnosti, mladá vydatá žena, ku ktorej ho púta vášnivá láska, sa s ním len pohráva.
