Tulák Brendan O'Malley požiada o nocľah na mexickom ranči Johna Breckenridgea, do ktorého ženy Belle bol pred rokmi zamilovaný. Šerif Dana Stribling má na Brena zatykač za vraždu svojho švagra, ale v Mexiku nemá žiadnu právomoc. Bren sa dá najať, aby dopravil stádo...
New York roku 1934. Legendárny Angelo "Snaps" Provolone sľúbi umierajúcemu otcovi, že sa vzdá gangsterskej kariéry. Jeho rýchla zmena správania sa je však podozrivá mafiánovi Vendettimu a aj polícii. Snapsa najprv zaskočí jeho pokladník, ktorý chce zvýšiť plat, aby sa mohol...
