Keď šmolko Mudroš po deviaty raz za sebou zvíťazí v každoročnej súťaži v zbere šmolkovníc, Chrabroš sa rozhodne prísť záhade na kĺb. Jeho pátranie ho zavedie do strašidelnej Šmolkovskej kotliny - a priamo do Gargamelovej pasce! Dokážu Mudroš a Chrabroš s pomocou Šmolinky...
Keď sa študentka britskej univerzity Anna zamiluje do svojho amerického spolužiaka Jacoba, obaja sa vrhnú do vášnivého vzťahu, ktorý im navždy zmení život. Mladý pár je však čoskoro rozdelený potom, čo Anna poruší podmienky pre udelenie víza. Ako ale zostať spolu, keď sú...
