Keď sa mladý John, adoptívny syn Joyce Smithovej, prepadne cez popraskaný ľad do vôd jazera v Missouri, nad jeho nehybným telom sa všetci vzdávajú nádeje na jeho záchranu. Napriek pochmúrnym predpovediam lekárov aj vedcov však Joyce nestráca vieru, začne sa modliť za Johnovo...
Trojčlenná rodina žijúca v odľahlej divočine sa živí predajom kožušín. Ich pokojný život je narušený vo chvíli, keď im cestu skríži vlk. Otec sa pokúša vlka vystopovať, naráža však na väčší problém.
Potom, čo je rodina nútená sa presťahovať do nového bytu kvôli zdraviu svojho syna, začnú sa v ich novom dome diať zvláštne a nadprirodzené veci. Ako sa neskôr ukáže, nový dom stojí na mieste, kde kedysi bývala márnica...
V mestečku Devil's Gate v severnej Dakote, film skúma zmiznutie miestnej ženy a jej mladého syna. Agent FBI Schull, pomáha miestnemu šerifovi hľadať odpovede. V spolupráci so zástupcom, pátrajú po nezvestnej žene a zistia, že nič nie je, ako sa zdá.
Malý Roy žije so svojou matkou v karavane v lese. Nechodí do školy, pretože jeho matka si myslí, že to nie je správne. Jedného dňa však chlapec spôsobí nehodu, pri ktorej unikne nebezpečná šelma. Čoskoro sa objaví prvý mŕtvy a miestny šerif má veľa starostí...