Tragikomický príbeh o podivuhodných dobrodružstvách dvoch stredovekých sitnianskych rytierov, ktorí sa vyberú do dvadsiateho storočia s úmyslom vyhnať diabla a napraviť svet.
Do zapadnutého mestečka cárskeho Ruska prichádza mladý Pavel Mozgljakov. Uchádza sa o ruku krásnej Ziny, dcéry Marji Alexandrovnej. Priváža so sebou svojho vzdialeného príbuzného - strýčka - kniežaťa Gavrila. Keď sa informácie o pobyte bohatého šľachtica roznesie, vypukne o...
Príbeh Pavla Duchaja, ktorý začne chodiť o palici, čo je pre dedinský kolektív signálom jeho skorého odchodu zo života. Nielen dedina, ale aj najbližšia rodina pociťuje ako urážku, že Duchaj neumiera, že sa bráni osudu rozličnými aktivitami.