Keď idylický svet Pee-weeho Hermana naruší krádež jeho milovaného bicykla, detinský dospelák sa vydáva na zbesilú púť v snahe vypátrať svoj nejcennejší majetok.
Nick Tellis (Jason Patric) - policista z oddělení narkotik má za sebou neúspěšnou akci proti drogové mafii. Po ní je přidělen k bývalému kolegovi zavražděného policisty, poručíku Henrymu Oakovi (Ray Liotta) a oba se vydávají zpět do temných hlubin podsvětí. Tam ale Nick brzy...
Problémový mladý muž, ktorý nikdy nepoznal rodinu, prichádza do internátnej školy pre chlapcov, ktorá sa podobá skôr polepšovni. Tam sa zoznámi s učiteľom hudby Johnom Travoltom, ktorý mu predstaví nový štýl hudby - rock'n'roll...
