Keď šmolko Mudroš po deviaty raz za sebou zvíťazí v každoročnej súťaži v zbere šmolkovníc, Chrabroš sa rozhodne prísť záhade na kĺb. Jeho pátranie ho zavedie do strašidelnej Šmolkovskej kotliny - a priamo do Gargamelovej pasce! Dokážu Mudroš a Chrabroš s pomocou Šmolinky...
Charlie a Škrabko sa ocitli v psom nebi a majú sa dobre. Z nekonečných psích radovánok ich však vyruší neodkladná úloha, ktorú musia splniť dole na zemi. Jednému z psích anjelov žijúcich v psom nebi totiž spadol na zem čarovný Gabrielov roh a ako by to nestačilo, spadol on za...
