Newyorčanka Rachel Chu sprevádza svojho dlhoročného priateľa Nicka Younga na svadbu jeho najlepšieho kamaráta do Singapuru. Rachel, nadšená zo svojej prvej návštevy Ázie, ale nervózna zo stretnutia s Nickovou rodinou, vôbec nie je pripravená na to, že jej snúbenec jej o sebe...
Koniec 70. rokov dvadsiateho storočia, Filipíny, džungľa a dážď. Štylisticky vyhranený obraz hrôzostrašného obdobia počas stanného práva. Svet, ktorý stratil farby. Lav Diaz rozpráva takmer štyri hodiny brutálnu a napínavú partizánsku historku prepletenú rôznymi bizarnými...
