Príbeh Garetha Jonesa, ambiciózneho mladého waleského novinára, ktorý v roku 1933 cestoval do Sovietskeho zväzu a odokryl hrozivú pravdu za sovietskou „utópiou“ a stalinistickým režimom. Jonesovo pátranie, ktoré bolo spočiatku len bežným novinárskym výskumom, sa razom zmenilo...
V období budovania stalinovského Poľska, ale tiež modernej Európy sa odohráva príbeh veľkej osudovej lásky – speváčky Zuly a skladateľa Wiktora. Nedokážu spolu byť, ale zároveň sa neuveriteľne priťahujú a nevedia byť ani od seba. V kulisách Varšavy, Berlína a Paríža znie...