Lazzaro je mladík tak dobrosrdečný a úprimný, až sa niektorým ľuďom zdá hlúpy. Žije v odľahlej časti Talianska v izolovanej komunite roľníkov, ktorí už pred desiatkami rokov stratili kontakt so zvyškom sveta a bez nároku na mzdu, vzdelanie alebo slušné životné podmienky...
Od Vincentovho narodenia prešlo dlhých šestnásť rokov a tie neboli neboli pre nikoho jednoduché. Zložité boli pre Vincenta, ponoreného do svojho sveta, pre matku Elenu a aj pre jej druha Mária, ktorý si chlapca adoptoval. Willi je chlapcovým biologickým otcom a kedysi chcel byť...