Rok 1947, Hollywood. Eddie Valiant, detektív, ktorému sa lepí smola na päty, je najatý, aby našiel dôkaz, že Marvin Acme, magnát, vlastník továrne na humor a starosta Toontownu v jednej osobe, má aférku s osudovou ženou Jessicou Králikovou, ktorá je manželkou slávnej hviezdy...
Dvaja americký vysokoškoláci, David a Jack, putujú po Británií. Jedného dňa sa však zobudia a ocitnú sa uprostred rašeliniska. Z ničoho nič ich napadne divné zviera. Jacka zabije a Davida poraní. David sa prebudí v nemocnici, kde sa o neho stará doktor Hirsch a krásna sestrička....
Ernst Blofeld, hlava organizácie Spectre, túži po smrti Jamesa Bonda. Využije služby čísla 3 svojej organizácie - Rosy Klebbovej - vysokej dôstojníčky KGB. Tá vyšle ako návnadu svoju agentku Tatianu, ktorá má presvedčiť MI6, že sa zamilovala do Bonda a je pripravená prejsť na...
Eskapády vrchného inšpektora Clouseaua priviedli jeho bývalého nadriadeného vrchného inšpektora Dreyfusa až do blázinca. Hoci jeho psychiater sa naozaj činí a zdá sa, že Dreyfus je už vyliečený, stačí jedno stretnutie s Clouseauom, a všetko sa zrúti. Dreyfus sa preto rozhodne...
