Na Kube v Havane na konci 50. rokov minulého storočia sa bohatá rodina, kde jeden zo synov je prominentným majiteľom nočného klubu ocitne uprostred násilného prevzatia moci od utláčateľského Batistovho režimu marxistickou vládou Fidela Castra. Castrov režim nakoniec prinúti...
Keď režiséra Niccola opustí žena, zrodí sa mu v hlave myšlienka na film o vzťahoch so ženami. Opustí ho aj mladá žena, s ktorou mal románik. Začne po nej pátrať a zároveň začne hľadať predstaviteľku hlavnej úlohy pre svoj film. Niccolov život a prípravy filmu sa začnú...
