Newyorský psychoanalytik Bill Capa utrpí ťažký šok, keď jedna pacientka spácha samovraždu skokom z okna jeho ordinácie. Pomoc hľadá u svojho priateľa, losangelského psychiatra Boba Moorea. Toho však brutálne zavraždia. Bill sa ujme jeho pacientov, medzi ktorými hľadá vraha....
Počas vojny vo Vietname založila americká tajná služba CIA svoju vlastnú leteckú spoločnosť, ktorú pomenovala Air America. Jej úlohou bolo prepravovať z miesta na miesto všetko, čo si len viete predstaviť – dokonca aj heroín! Keď v roku 1969 prišiel mladý a temperamentný Billy...
