Záhadný agent CIA odhalí tajomstvá, ktoré by mohli agentúru úplne zničit. Bývalý kolega, čo najskôr zošalel, potom vypíše odmenu na jeho hlavu a naháňa ho po celom svete.
Zdravotná sestra Julia Denningová žije v malom baníckom mestečku, kde sa už niekoľko rokov strácajú malé deti a miznú bez stopy. Julia bola odjakživa skeptická a klebetám o únosoch neverila, avšak len dovtedy, kým uprostred noci nezmizol aj jej vlastný syn David. Keď jeho posteľ...
