Londýnsky dramatik Will Shakespeare má napísať novú hru, na ktorú potrebuje inšpiráciu. Vtedy sa nečakane stretne s pôvabnou Lady Violou, ktorá natoľko miluje divadlo, že sa vydáva za muža, len aby si ho mohla zahrať. Z lásky na prvý pohľad sa vyvinie osudový vzťah, do ktorého...
Čarodějnice a její kočka cestují na koštěti, a při tom ztrácejí různé věci. Po cestě potkávají psa, ptáka a žábu, kteří jim pomáhají ztracené věci najít a stávají se jejich spolucestujícími. Přitom čarodějnici čeká velká hrozba.
