Čarodějnice a její kočka cestují na koštěti, a při tom ztrácejí různé věci. Po cestě potkávají psa, ptáka a žábu, kteří jim pomáhají ztracené věci najít a stávají se jejich spolucestujícími. Přitom čarodějnici čeká velká hrozba.
Ich pozoruhodné zmysly a vlastnosti nás neprestávajú prekvapovať. Neprístupné, rezervované, sebecké, nevychovateľné, lenivé, chlpaté? Je to naozaj tak? Skúste sa na ne pozrieť znova - inak. Vyrovnanosť baletky, ostré zmysly, ktoré dokážu rozpoznať šuchot myši na desať...