17-ročný Tim je študentom spevu na medzinárodnej Mozartovej internátnej škole v rakúskych Alpách. Raz v noci objaví starý tajný portál, ktorý ho zavedie do sveta Mozartovej Čarovnej flauty. Tam sa ako princ Tamino zoznámi s vtáčnikom Papagenom, s ktorým musí každú noc prežiť...
Príbeh mladého dievčaťa Charlotte vyrastajúcej uprostred jedného z najzúfalejších období v dejinách Spojených štátov - v tridsiatych rokoch minulého storočia. Po predčasnej smrti jej matky sa Charlotte, jej rodina a aj ich rodinný spevácko-tanečný súbor na ceste ku dnu. Pomoc...
