Jesse, ktorý sa s pestúnskou rodinou Greenwoodovcov celkom dobre zžil, sa musí vysporiadať s existenciou náhle objaveného nevlastného brata Elvisa. Greenwoodovci vezmú oboch rozhádaných bratov na prázdniny k moru, kde sa Jesse opäť stretáva s Willym. Radosť zo stretnutia však...
Celý svet Celie Banksovej (Marguerite Moreau) sa točí okolo jej sedemročnej dcéry Lilly (Isadora Swann). Po tom, ako pred tromi rokmi stratila svojho manžela, sa Celia vzdala aj lásky. Lilly však nechce, aby jej mama strávila ďalšie vianočné sviatky sama. Rozhodla sa preto poslať list...
