Katka býva s rodičmi vo vilovej štvrti. Napriek materiálnemu zabezpečeniu pociťuje nedostatok citovej pozornosti zo strany rodičov. Raz ráno odíde z domu a v matkiných šatách sa necháva unášať ešte spiacim mestom, pričom dôjde až k záhrade s kaštieľom v ktorom je umiestnený...
Mikeš je silný a odvážny mladý kováč s dobrým srdcom, a presne tak, ako jeho otec aj on zatúži vydať sa do sveta na skusy. Cestou sa spriatelí s dvoma mladými silákmi, mlynárskym pomocníkom Matejom a drevorubačom Ondrom. Keď sa dopočujú o troch krásnych princeznách, ktoré...
