Morský kráľ má niekoľko dcér, ale najradšej má tú najmladší - malú morskú vílu. Na jej narodeniny jej nachystá prekvapenie - výlet k vodnej hladine s potopením lode. Všetko, čo je v lodi, jej daruje. Malá morská víla si všimne, že na lodi je krásny princ, a okamžite sa do...
Rozprávka o odvážnom Honzovi, ktorý navzdory zlej princeznej a drakovi Bucifalovi získal za ženu dobrosrdečnú Markýtku. Vďaka čarovným darom premôže Honza hrozného draka, ale namiesto odmeny sa stretne s intrigami panovníka a jeho rozmaznanej dcéry.
