Filmový režisér, ktorý už nieje schopný tvoriť. Príčinu tejto prázdnoty musí hľadať vo svojom živote. V spomienkach sa vracia do detstva, k svojej prvej dospelej láske i k bolesti z ich rozchodu.
Baskicko, Španielsko, 1985. Štyria dospievajúci priatelia musia čeliť životu a smrti, sociálnym otrasom a politickému násiliu, keď sa snažia užiť si letné prázdniny.