Píše sa rok 1939. Príbeh sa odohráva tesne pred vypuknutím druhej svetovej vojny v dedinke v oblasti Volyň, ktorú obývajú Ukrajinci, Poliaci a Židia. Mladá Poľka Zosia Głowacka sa zaľúbi do ukrajinského mladíka Petra, ktorý je z rovnakej dediny. Rodičia ju však vydajú za omnoho...
Jar 1794, Poľsko sa zmieta v nepokojoch. Do krajiny sa vracia generál Tadeusz „Kos" Kościuszko a plánuje zmobilizovať poľskú šľachtu a roľníkov, aby vyvolali povstanie proti Rusom. Sprevádza ho jeho verný priateľ a bývalý otrok Domingo. Kościuszka prenasleduje bezohľadný...