Tentokrát bude Bondova lojalita voči M vystavená neľahkej skúške, keď ju začne prenasledovať jej vlastná minulosť. 007 musí vystopovať a zneškodniť narastajúcu hrozbu, nech už ho to stojí čokoľvek.
Geniálny londýnsky detektív John Luther padol až na úplné dno. Nevyriešený prípad mu, ale nedá spať, a tak utečie z vezenia, aby chytil sadistického sériového vraha.