Zocelený žoldnier Williama Garina prišiel na Ďaleký východ získať tajomstvo strelného prachu. Mimoriadne nebezpečná misia v exotickom prostredí nemohla dopadnúť dobre, a ani tak výnimočný lukostrelec, akým je Garin, sa nedokázal ubrániť obrovskej presile bojovníkov tajného...
Kitty sa musí neodkladne vydať. Preto si berie seriózneho doktora Waltera, s ktorým odchádza do Šanghaja. Pretože sa tu Kitty nudí, nájde si milenca. Walter neveru odhaľuje a ako pomstu prijíma prácu v odľahlej čínskej dedine, kam berie Kitty so sebou. Len tu sa môžu naučiť jeden...
