Filmový režisér, ktorý už nieje schopný tvoriť. Príčinu tejto prázdnoty musí hľadať vo svojom živote. V spomienkach sa vracia do detstva, k svojej prvej dospelej láske i k bolesti z ich rozchodu.
Štyri celuloidové listy odoslané z rôznych častí sveta Paulovi Morrisseymu, kultovému umelcovi, režisérovi svetoznámych experimentálnych diel, ako napríklad Trash, Flesh alebo Heat, spolupracovníkovi Andyho Warhola a spoluzakladateľovi skupiny Velvet Underground. Mimoriadne...