Veselá rozprávka o čertovi, ktorý sa vydal medzi ľudí hľadať hriešnika a našiel oveľa viac. Veselá rozprávka rozpráva o tom, ako dvaja mladí čerti, Drmáš a Mezoul, robili záverečné čertovské skúšky, ale ani jeden z nich nechcel skončiť prvý! Odmenou pre víťaza mala...
Malý chlapec, menom Prdelka, cestoval počas druhej svetovej vojny s otcom z Prahy na vidiek. Tam sa chlapec spriatelil s miestnym rybárom a naučil sa chytať zlaté úhory. Nakoniec jeho otca a matku zatkli nacisti a chlapec zostal s rybárom.
