JJ je bývalý príslušník špeciálnych síl USA, ktorý vstúpil do služieb CIA. Ako nový agent však nemá dostatok skúseností a pokazí svoju prvú veľkú akciu. Jeho šéf David Kim mu napriek tomu dá druhú šancu. Musí sledovať rodinu svojho príbuzného, francúzskeho ilegálneho...
Sam je dospievajúca kráľovská rebelka, druhá v poradí na trón kráľovstva Illyria. Keď je jej nezáujem o kráľovský spôsob života na historickom maxime, zistí, že má nadľudské schopnosti, a je pozvaná, aby sa pripojila k tajnej spoločnosti podobných mimoriadnych druhorodených...
