Leningrad, rok 1945. Druhá svetová vojna zničila mesto, zdemolovala budovy a doviedla obyvateľov do fyzicky aj psychicky zúboženého stavu. Hoci sa jedno z najstrašnejších obliehaní skončilo, v troskách, ktoré po ňom ostali, stále zvádza boj život so smrťou. Dve mladé ženy Ija a...
Leningrad, začiatok osemdesiatych rokov. Neoficiálnou hudobnou scénou hýbu miestni nasledovníci Lou Reeda, Iggyho Popa, Bowieho alebo Talking Heads. Patrí k nim aj mladý Viktor. Keď sa stretáva so svojím idolom Mikom a jeho krásnou ženou Natašou, začína leto plné hudby, priateľstva...
Spisovateľ Viktor Banev je vyslaný na misiu OSN do Tashlinku, ohraničeného mesta zahaleného do večného dažďa a hmly. V skutočnosti tam však prišiel hľadať svoju dcéru Iru, ktorá žije v internátnej škole pre nadané deti prevádzkované tajomnými mutantov zvanými "mokretsy"....