Mexická spoločnosť, ktorá ťaží na apačskom území meď, organizuje výročnú oslavu a Indiánov obdarúva múkou. Prichádza aj mladý náčelník Ulzana a práve on objaví v jednom voze ukryté delo. Skôr, než dokáže svojich bojovníkov upozorniť na hroziace nebezpečenstvo, padne...
V krčme vo Fort Smith starý a opitý Indián Mattotaupa je kruto zabitý bielym mužom menom Red Fox, pretože nechcel prezradiť indiánske nálezisko zlata. Jeho syn Tokei-ihto sa vracia ku kmeňu Synov Veľkej medvedice. Po dvoch rokoch je tento kmeň takmer posledným kmeňom, ktorý si ešte...
