Po skončení bošinskej vojny sa niekdajší zabijak Kenšin Himura vydáva na púť Japonskom vyzbrojený mečom s obrátenou čepeľou, aby sa bez vraždenia zastával potrebných.
V roku 1879 sa Kenšin a jeho spojenci musia postaviť zatiaľ najmocnejšiemu nepriateľovi: Kenšinovmu bývalému švagrovi Enišimu Jukiširovi a jeho poskokom, ktorí prisahali pomstu.
Bojovník Kenšin Himura, ktorý sa zriekol násilia, sa zdráhavo púšťa do boja so zločinným zabijakom, ktorý chce za pomoci nájomných vrahov zvrhnúť vládu cisára Meidžiho.