V prímorskom mestečku St. Augustine na Floride sa súrodenci Kevin a Holly spriatelia s delfínom, ktorý sa stratil svojej rodine a spálilo ho slnko. Deti mu dajú meno Bernie a celé dni sa s ním hrajú a zabávajú vo vode. Keď jedného dňa Bernie zmizne, súrodenci sa ho vydajú hľadať....
