Hugo, otec krásnej Elsy, jedného dňa zablúdi v lese a nájde tajomný opustený zámok. Keď odtrhne ružu, napadne ho zvláštne stvorenie - napolo človek a napolo zviera. Hugo si zachráni život, keď mu na výmenu miesto seba ponúkne prvého človeka, ktorého stretne pri návrate domov....
Mladá vyšetrovateľka Ria sa snaží vyriešiť prípad záhadných vrážd. Na morskom pobreží sa objavujú telá obetí, ktoré zahynuli rovnakým spôsobom, ako obete sériového vraha, ktorý v oblasti vyčíňal v minulosti. Ten je však už roky vo väzení. Je možné, že niekoho spoza...
