Tentoraz sa Rayne, dievčina, dostane do nacistického Nemecka počas druhej svetovej vojny a stretne sa s Ekartom Brandom. Tento nacistický veliteľ by chcel Adolfovi Hitlerovi naočkovať kvapku Raynovej krvi, čím by sa stal dhampirom a dosiahol nesmrteľnosť.
Princezná Izabela Geranienská bola veľmi krásna, ale rovnako pyšná a zlomyseľná a jej otec kráľ s ňou mal len problémy. Rád by ju vydal za ženu, a tak usporadúval večierky, na ktoré pozýval všetkých nápadníkov z blízkeho i ďalekého okolia. Princezná však nebola vhodná....
