Tri navzájom prepojené príbehy, z ktorých prvý je o Jenny, ktorá trpí mizofóniou, čo spôsobuje, že niektoré zvuky počuje oveľa hlasnejšie ako ostatní ľudia, a preto nosí slúchadlá, aby prehlušila okolitý svet. Po traumatizujúcej udalosti utečie z domu a nájde si ubytovanie...
Keď sa Catherine dozvie o seminároch novej organizácie s názvom NXIVM, ktoré majú ponúkať kariérne a životné poradenstvo, rozhodne sa vziať svoju dvadsaťročnú dcéru Indiu na kurz profesionálneho rozvoja. Organizáciu vedie mimoriadne tajomný Keith Raniere a Catherine sa nemôže...
