Fínsko, dvadsiate roky. Charizmatická kazateľka Maria Åkerblom vedie svojich oddaných stúpencov do Helsínk. Je medzi nimi aj mladá obdivovateľka Salome. Keď sa Salome spriatelí s miestnym dievčaťom Malin, jej pohľad na svet sa mení a ona sa zmieta medzi prísľubom novoobjavenej...
Na začiatku svojej kariéry, v zlatých šesťdesiatych, tvorili Oskar, Max a Viktor klaunské trio. Ich inscenácie predstavovali v komunistickom Československu vzácne ostrovčeky slobody. Potom sa však medzi nimi odohralo čosi vážne. Teraz Oskar prichádza do Prahy po tridsiatich rokoch...