Na začiatku svojej kariéry, v zlatých šesťdesiatych, tvorili Oskar, Max a Viktor klaunské trio. Ich inscenácie predstavovali v komunistickom Československu vzácne ostrovčeky slobody. Potom sa však medzi nimi odohralo čosi vážne. Teraz Oskar prichádza do Prahy po tridsiatich rokoch...
Fínsko, dvadsiate roky. Charizmatická kazateľka Maria Åkerblom vedie svojich oddaných stúpencov do Helsínk. Je medzi nimi aj mladá obdivovateľka Salome. Keď sa Salome spriatelí s miestnym dievčaťom Malin, jej pohľad na svet sa mení a ona sa zmieta medzi prísľubom novoobjavenej...